888-776-0942 dalle 8:00 alle 22:00 ETLAKE MARY, Florida, 19 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- FARO® Technologies, Inc. (Nasdaq: FARO) ("FARO") ha annunciato che intende offrire, fatte salve le condizioni di mercato e altre considerazioni, 60 milioni di dollari complessivi valore nominale delle obbligazioni senior convertibili con scadenza 2028 (le "Obbligazioni") in un collocamento privato ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act").FARO prevede inoltre di concedere all'acquirente iniziale delle Obbligazioni un'opzione di 13 giorni per acquistare fino a un importo nominale complessivo di Obbligazioni pari a un importo massimo di ulteriori $ 15 milioni.Le Obbligazioni saranno obbligazioni generali non garantite di FARO e matureranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata e scadranno il 1° febbraio 2028, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima di tale data.Il tasso di interesse, il tasso di conversione e alcuni altri termini delle Obbligazioni saranno determinati in base al prezzo dell'offerta.Prima del 1° novembre 2027, le Obbligazioni saranno convertibili a scelta dei portatori solo al soddisfacimento di determinate condizioni e durante determinati periodi.A partire dal 1° novembre 2027, le Obbligazioni saranno convertibili a scelta dei portatori in qualsiasi momento fino alla chiusura delle attività del secondo giorno di negoziazione programmato immediatamente precedente la data di scadenza.Al momento della conversione delle Obbligazioni, CAM2 pagherà o consegnerà, a seconda dei casi, contanti, azioni ordinarie o una combinazione di contanti e azioni ordinarie, a scelta di CAM2.FARO può riscattare in contanti tutte o (fatte salve alcune limitazioni) parte delle Obbligazioni, a sua discrezione, a partire dal 5 febbraio 2026, se l'ultimo prezzo di vendita riportato delle azioni ordinarie di FARO è stato almeno pari al 130% della conversione prezzo delle Obbligazioni in vigore in (1) ciascuno di almeno 20 giorni di negoziazione (consecutivi o meno) durante i 30 giorni di negoziazione consecutivi che terminano il giorno di negoziazione immediatamente precedente la data in cui FARO invia il relativo avviso del rimborso e (2) il giorno di negoziazione immediatamente precedente la data di invio della comunicazione da parte di FARO.Il prezzo di rimborso sarà pari al 100% dell'importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare, più gli interessi maturati e non pagati fino alla data di rimborso, ma esclusa.I titolari delle Obbligazioni avranno il diritto di richiedere a FARO di riacquistare in contanti tutte o parte delle proprie Obbligazioni ad un prezzo di riacquisto pari al 100% del loro importo capitale, più eventuali interessi maturati e non pagati, al verificarsi di un cambiamento fondamentale ( come definito nell'indenture relativo alle Obbligazioni).FARO, in determinate circostanze, sarà inoltre tenuta ad aumentare il tasso di conversione per i portatori che convertono le proprie Obbligazioni in relazione a un cambiamento fondamentale make-whole (come definito nell'indenture relativa alle Obbligazioni) che si verifica prima della data di scadenza.La definizione di cambiamento fondamentale make-whole include la richiesta di riscatto delle Obbligazioni.FARO intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali.Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.L'offerta e la vendita delle Obbligazioni e delle azioni ordinarie emesse al momento della conversione delle Obbligazioni, se del caso, non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione, e le Obbligazioni e tali azioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.Per 40 anni, CAM2 ha fornito soluzioni tecnologiche leader del settore che consentono ai clienti di misurare il loro mondo e quindi utilizzare tali dati per prendere decisioni più intelligenti più velocemente.FARO continua a essere un pioniere nel collegare il mondo digitale e quello fisico attraverso l'accuratezza, la precisione e l'immediatezza affidabili basate sui dati.Dichiarazione Safe Harbor ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 che sono soggette a rischi e incertezze, come dichiarazioni sui termini proposti delle Obbligazioni, il completamento, la tempistica e la dimensione dell'offerta proposta e l'uso anticipato dei proventi dell'offerta.Le dichiarazioni che non sono fatti storici o che descrivono i piani, le convinzioni, gli obiettivi, le proiezioni, le aspettative, le ipotesi, le strategie, gli obiettivi o gli eventi futuri di CAM2 sono dichiarazioni previsionali.Inoltre, parole come "è", "sarà", "intende", "crede", "si aspetta", "può", "potrebbe", "sarebbe", "sarà", "sarà", "futuro, " "strategia", "credere", "pianificare", "dovrebbe", "potrebbe", "cercare", "aspettarsi", "anticipare", "intendere", "stimare", "obiettivo", "obiettivo", " progetto", "previsione", "target" e parole simili identificano dichiarazioni previsionali.Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e sono soggette a vari rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati effettivi differiscano materialmente dai risultati, dalle prestazioni o dai risultati futuri espressi o impliciti da tali dichiarazioni previsionali.Di conseguenza, non si deve fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali.I fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quanto espresso o previsto in tali dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitati a, quei rischi dettagliati nella Parte I, Punto 1A.Fattori di rischio nella relazione annuale di CAM2 sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, depositata presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") il 16 febbraio 2022, e nella sua relazione trimestrale sul modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2022 che è stato depositato presso la SEC il 2 novembre 2022, così come in altri documenti che FARO archivia di volta in volta presso la SEC.Le dichiarazioni previsionali in questo comunicato rappresentano il giudizio di CAM2 alla data di questo comunicato.FARO non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, se non diversamente richiesto dalla legge.Altri comunicati stampa su argomenti similiCision Distribution 888-776-0942 dalle 8:00 alle 21:00 ET